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Dienstag ,…, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Erwerb der erforderlichen Kenntnisse der Verhaltensregeln gemäss FIDLEG
Für den Eintrag in ein Beratungsregister müssen Sie gemäss Art. 6 FIDLEG die Verhaltensregeln des Finanzdienstleistungsgesetzes kennen und diese Kenntnisse auch nachweisen. Selbst wenn Sie nicht eintragungspflichtig sind, müssen Sie Ihre Verhaltenspflichten kennen.
Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
Mit dem Web-based Training (WBT) «Fit for FIDLEG» und der anschliessenden Online-Prüfung erwerben Sie die erforderlichen Kenntnisse und den schriftlichen Nachweis darüber – alles bequem und einfach online.
Dozent
Markus F. Büchel, Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner
IfFP Institut für Finanzplaner AG (Fidleg sorglos)
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Erwerb der erforderlichen Kenntnisse der Verhaltensregeln gemäss FIDLEG
Für den Eintrag in ein Beratungsregister müssen Sie gemäss Art. 6 FIDLEG die Verhaltensregeln des Finanzdienstleistungsgesetzes kennen und diese Kenntnisse auch nachweisen. Selbst wenn Sie nicht eintragungspflichtig sind, müssen Sie Ihre Verhaltenspflichten kennen.
Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
- Informationspflicht
- Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen
- Dokumentation und Rechenschaft
- Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
Mit dem Web-based Training (WBT) «Fit for FIDLEG» und der anschliessenden Online-Prüfung erwerben Sie die erforderlichen Kenntnisse und den schriftlichen Nachweis darüber – alles bequem und einfach online.
Dozent
Markus F. Büchel, Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner
IfFP Institut für Finanzplaner AG (Fidleg sorglos)
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Dienstag ,…, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Verhaltensregeln gemäss FIDLEG, unserer „neuer“ Beratungsalltag
Sie haben die notwendigen Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG erlangt und können diese Kenntnisse auch nachweisen.
Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
Nun geht es darum zu überlegen, wie Sie diese Pflichten ganz konkret in Ihrem Beratungsalltag umsetzen können bzw. müssen. Anhand verschiedener Fallbeispiele trainieren wir diese Verhaltenspflichten.
Dozenten
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Verhaltensregeln gemäss FIDLEG, unserer „neuer“ Beratungsalltag
Sie haben die notwendigen Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG erlangt und können diese Kenntnisse auch nachweisen.
Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG
- Informationspflicht
- Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen
- Dokumentation und Rechenschaft
- Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen
Nun geht es darum zu überlegen, wie Sie diese Pflichten ganz konkret in Ihrem Beratungsalltag umsetzen können bzw. müssen. Anhand verschiedener Fallbeispiele trainieren wir diese Verhaltenspflichten.
Dozenten
- Mario Budmiger, dipl. Finanzberater IAF, Ausbildungsleiter
- Bruno Riva, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Dienstag ,…, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Wirtschaft und Kapitalmärkte (Rückblick und Ausblick)
Keine neue Erkenntnis für unseren Beratungsalltag - die Kapitalmärkte waren, sind und bleiben in Bewegung. Dennoch wollen wir im ersten Teil unserer Seminarreihe zu diesem Thema eine aktuelle Einschätzung eines Ökonomen abrufen. Im zweiten Teil werden wir wiederum die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Ausführungen ableiten und auf deren möglichen Einfluss auf unseren Beratungsalltag eingehen. Wie gewohnt wollen wir auf der Suche nach Antworten unterscheiden zwischen der Akquisition neuer Kunden und der Betreuung bestehender Kunden und unsere dabei unsere Spar- und Anlageprozessanalyse nicht ausser Acht lassen.
Dozenten
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Wirtschaft und Kapitalmärkte (Rückblick und Ausblick)
Keine neue Erkenntnis für unseren Beratungsalltag - die Kapitalmärkte waren, sind und bleiben in Bewegung. Dennoch wollen wir im ersten Teil unserer Seminarreihe zu diesem Thema eine aktuelle Einschätzung eines Ökonomen abrufen. Im zweiten Teil werden wir wiederum die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Ausführungen ableiten und auf deren möglichen Einfluss auf unseren Beratungsalltag eingehen. Wie gewohnt wollen wir auf der Suche nach Antworten unterscheiden zwischen der Akquisition neuer Kunden und der Betreuung bestehender Kunden und unsere dabei unsere Spar- und Anlageprozessanalyse nicht ausser Acht lassen.
Dozenten
- Mario Budmiger, dipl. Finanzberater IAF, Ausbildungsleiter
- Markus F. Büchel, Treuhänder mit eidg. Fachausweis
- Vertreter einer Vermögensverwaltungsgesellschaft
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Dienstag ,…, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Risikoprüfung im Lebensversicherungsgeschäft / Vermeidung von Arztnachfragen
Der Einfluss des zunehmend an Komplexität gewonnenen Gesellschaftslebens ist auch in der Risikoprüfung nicht mehr zu übersehen. Die Anzahl an Arztnachfragen steigt stetig. Das Agreement zwischen dem Versicherungsverband und der zuständigen Ärztevereinbarung bleibt weiterhin „zahnlos“. Entsprechend ist der Einfluss auf das Vermittlungsgeschäft. Durch genauere Angaben in den Gesundheitsfragebögen können wir jedoch einem Trend entgegenwirken.
Im 2. Teil unserer Ausbildungsreihe wollen wir zusammen mit medizinisch geschulten Vertretern aus der zuständigen Fachabteilung einer Versicherungsgesellschaft das Ausfüllen der Gesundheitsfragebögen weiter trainieren. Ziel ist es, durch genauere Angaben über den und mit gut ausgewählten Unterlagen zum Gesundheitszustand unserer Kunden, Arztnachfragen zu vermeiden und dadurch den Policierungsprozess wieder zu beschleunigen.
Dozenten
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Risikoprüfung im Lebensversicherungsgeschäft / Vermeidung von Arztnachfragen
Der Einfluss des zunehmend an Komplexität gewonnenen Gesellschaftslebens ist auch in der Risikoprüfung nicht mehr zu übersehen. Die Anzahl an Arztnachfragen steigt stetig. Das Agreement zwischen dem Versicherungsverband und der zuständigen Ärztevereinbarung bleibt weiterhin „zahnlos“. Entsprechend ist der Einfluss auf das Vermittlungsgeschäft. Durch genauere Angaben in den Gesundheitsfragebögen können wir jedoch einem Trend entgegenwirken.
Im 2. Teil unserer Ausbildungsreihe wollen wir zusammen mit medizinisch geschulten Vertretern aus der zuständigen Fachabteilung einer Versicherungsgesellschaft das Ausfüllen der Gesundheitsfragebögen weiter trainieren. Ziel ist es, durch genauere Angaben über den und mit gut ausgewählten Unterlagen zum Gesundheitszustand unserer Kunden, Arztnachfragen zu vermeiden und dadurch den Policierungsprozess wieder zu beschleunigen.
Dozenten
- Mario Budmiger, dipl. Finanzberater IAF, Ausbildungsleiter
- Vertreter aus der Fachabteilung einer Versicherungsgesellschaft
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Dienstag ,…, 09.00 Uhr – 16.00 Uhr in Geuensee LU
Update Geldwäschereigesetz GwG (Wiederholungskurs)
Die Ausbildung der Finanzintermediäre ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des GwG. Sie sind verpflichtet, nach Abschluss einer anerkannten Grundschulung eine jährliche Weiterbildung zu absolvieren.
Ausbildungsinhalte
Mit dem Web-based Training (WBT) «Fit for GwG/GwV» und der anschliessenden Online-Prüfung erwerben Sie die erforderlichen Kenntnisse und den schriftlichen Nachweis darüber – alles bequem und einfach online. Zudem geht der Dozent darauf ein, wie Sie die erlangten Kenntnisse in Ihrem Beratungsalltag umgesetzt können bzw. müssen.
Dozent
Markus F. Büchel, Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner
Zugerberg Kundenberater Akademie ZKA
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
Update Geldwäschereigesetz GwG (Wiederholungskurs)
Die Ausbildung der Finanzintermediäre ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des GwG. Sie sind verpflichtet, nach Abschluss einer anerkannten Grundschulung eine jährliche Weiterbildung zu absolvieren.
Ausbildungsinhalte
- Einführung
- Geldwäscherei und Strafbestimmungen
- Organisation der Geldwäschereiaufsicht
- Geldwäschereigesetz (GwG)
- Pflichten der Finanzintermediäre
- Fallbeispiele
Mit dem Web-based Training (WBT) «Fit for GwG/GwV» und der anschliessenden Online-Prüfung erwerben Sie die erforderlichen Kenntnisse und den schriftlichen Nachweis darüber – alles bequem und einfach online. Zudem geht der Dozent darauf ein, wie Sie die erlangten Kenntnisse in Ihrem Beratungsalltag umgesetzt können bzw. müssen.
Dozent
Markus F. Büchel, Treuhänder mit eidg. Fachausweis
Partner
Zugerberg Kundenberater Akademie ZKA
Organisatorisches
Anmelde- und Detailinformationen erhalten Sie wie gewohnt zum gegebenen Zeitpunkt über die Mitglieder der Organisationsrunde
