UPDATE Verhaltensregeln gemäss FIDLEG

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Termin
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Beschreibung
Sie haben die notwendigen Kenntnisse über die Verhaltensregeln gemäss Art. 6 FIDLEG erlangt, können diese Kenntnisse auch nachweisen und wenden sie in Ihrem Berufsalltag an.

Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG

1. Informationspflicht
2. Angemessenheit und Eignung von Finanzdienstleistungen
3. Dokumentation und Rechenschaft
4. Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen

In einem ersten Erfahrungsaustausch wollen wir neu gewonnene Erkenntnisse einbringen, Ihr Wissen weiter vertiefen und anhand von Fallbeispielen nochmals trainieren.

Dozenten

• Mario Budmiger, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Ausbildungsleiter (FS55), Fachleiter Finanz- und Pensionsberatung
• Irene Wolfisberg-Baumgartner, Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Organisatorisches
Für weitere Informationen und/oder zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten.